2017年12月21日   青松   景好鸿芯网

双摄像头导致市场需求量增大

智能手机摄像头产业链包括：生产塑料或玻璃镜片、各类型滤光片、毛胚玻璃等相关半成品零组件之上游业者；依照不同成像需求或设计方式将数量不等的镜片、机构件、VCM音圈马达致动器（部份业者）组装成可独立运作的各式摄像头组之中游业者；以及将摄像头组、影像传感器（CIS）、印刷电路板、驱动IC等零组件组装成最终产品并出货给手机制造商之下游业者。以目前产业生态来观察，多数厂商同时具有上中游研发制造能量，另外亦有少数公司具备上中下游垂直整合的能力。

从产业发展的方向观察，除了分辨率、HDR、大光圈、高感亮度等与影像质量高度相关的传统规格仍持续发展外，另外因运算能力的提升以及因轻薄小所导致的硬件设计复杂度大幅提高，使得具有弹性优势的「多摄像头（撷取不同的信息）+软件算法（将信息进行整合并分析）」方案受到关注，进而为智慧手机打开不同的发展路径，例如：人脸辨识、手势辨识、动作侦测等皆为近年流行的应用。另外因应扩增实境的需求，ASUS于CES2017所推出的TriCam System，除了以2颗摄像头的搭配（23MP主摄像头+景深摄像头）来撷取不同的深度信息外，再利用第3颗摄像头的辅助，进一步支持 Motion Tracking来达到较好的体验，亦是另一个代表性案例。

多摄像头议题持续发酵，除了带动新兴应用的崛起外，对于出货量的提升亦有实质的帮助，随着此波机种的上市与持续销售，预期将会反应于实际的出货量上，因此预估2017和2018年搭载于行动装置之摄像头成长率将会见到明显的增长，并于2018年达到40亿颗的规模。而中长期来说，行动装置摄像头仍受到智能手机出货量趋缓的影响，再加上出货量基期已高，成长率仍将会缓步下滑。

相同像素组合为双摄像头的主流

双摄像头的应用由早期2011年以娱乐为主的机种持续演变，至今已发展出多项具有实用性的应用，主要原因除了技术的突破外，竞争激烈的手机市场所延伸出差异化的需求亦是关键的原因，从近一年推出双摄像头机种来观察，大至上可分成三大类别，分别为：提高影像质量、增加拍摄的弹性、3D/深度信息。

虽然不同手机品牌对于双摄像头应用存在策略上的差异 ，但从历年支持双摄像头机种的像素变化观察（如图二），相同像素的组合（5M/5M、8M/8M、13M/13M）似乎较受到厂商的青睐，尤其是13M/13M的机种数目，于2016年至2017年的统计区间当中比重超过一半，除此之外亦有厂商尝试更高的像素组合，如OPPO R11（20M/16M）和Asus ZenFone AR（23M/23M），试水温的意味浓厚。从数量上来观察亦可见到2016年支持双摄像头机种有显著增加的趋势，若以发表时间为基准，自2016H2至今所发表的双摄像头机种超过30款，其中各品牌的代表机种包括：Huawei P10/P10plus/Mate 10、LG G6、金立 M2017/A1 Plus、ZTE Nubia M2/Blade V8/Nubia Z17 min、OPPO F3 plus/R11、小米 MI6、乐视 Pro 3 AI、VIVO X9plus/Xplay 6、Lenovo Phab 2 Pro/Moto Z2 Force、Asus ZenFone4系列、Apple iPhone 8/8Plus、魅族 Pro7/Pro7 plus、Samsung Galaxy Note 8等，而2017较2016年又明显热闹许多。

主摄像头像素持续维持在12M/13M/16M

主摄像头像素的发展历程大至上可用10M为分水岭来区分成二个阶段，2012年以前由于像素尚未达到人眼所能辨识的极限，市场上大多以提高硬件规格的角度来思考，此举亦是最直接且有效的方式，主流品牌之间几乎是同步发展，尤其又以Apple的动向最具代表性。随着运算能力的提高使得软件所达到的效果逐渐显现出来、夜拍/HDR/大光圈/连拍等规格日渐重要，再加上双摄像头的导入，使得摄像头的发展不再只局限于像素的提高，2013年后主流品牌策略开始出现很大的分岐，举例来说，2014年当Samsung、小米等品牌以升级硬件的方式将像素提高至13M或16M之际，Apple虽仍然停留在8M但却透过软件的优化来获得市场的好评，但不论如何，12M/13M/16M确实成为近几年市场的主流，并持续至2017年。经过几年的停滞，一向在摄像头规格上相对积极的中国大陆品牌Huawei和OPPO，于2017上半年分别推出20M的P10/P10plus和R11旗舰机种，明显有别于其它竞争对手，未来是否能将摄像头主流像素再度往上推升还有待观察，同时期的其它比较机种还包括：Samsung Galaxy S8 plus和小米 MI6、Apple iPhone8等。

前摄像头像素尚未明显提升

过去由于应用的局限性，以自拍为主的前摄像头像素发展步调相较于主摄像头慢了许多，近几年所发表的机种大多介于4M至8M之间，主流机种并无显著的变化，另外亦有少数品牌为了突显差异化，特别在前摄像头上下功夫，以OPPO为例，该公司于2016年推出16M的R9，在当时以8M为主的市场来说已经是非常大胆的尝试且获市场好评，而2017年打铁趁热所推出的R11，更进一步将像素提高至20M，远远超过其它竞争对手。若先不论此极端的案例，从Samsung、Apple、小米、Huawei等其它品牌的产品来观察，8M似乎为各家的首选，并成为2017年市场的主流。另外除了自拍娱乐外，前摄像头搭配其它的技术，亦延伸出具有其它商业价值的应用领域和服务，例如：搭配脸部辨识技术可应用于开机以取代解锁，亦可用于付费时安全认证机制等，尤其在Apple Pay成功推行后，其它阵营的Android Pay或Samsung Pay亦同步努力提高用户数，未来势必将延伸出更多且更精确的安全认证需求。近期所推出的Huawei P10、Samsung Galaxy S8、小米MI6等皆已支持脸部辨识功能。

AI的加入让手机摄像头有更好的表现

手机摄像头发展至今虽仍有许多规格不如传统相机，但从使用者体验的角度出发，现阶段似乎已可满足绝大多数日常生活的应用场景，举例来说，为了抓住精彩瞬间，拍照速度一直是消费者选购相机的重要规格之一，而此参数的好坏与软硬件皆有关联。根据phonearena.com针对不同手机摄像头执行完整拍照程序（包括：打开App、对焦、拍照、存储）所需花费时间的测试结果，近一年各品牌所推出的旗舰机种大多已低于1.5s，若从单一品牌前后代机种的变化来看，如：2011年iPhone 4S的3.5s至2017年iPhone 8 Plus的0.95s，即可感受到明显的进步。若扩大至整体使用功效的角度观察并以Google为例，2017所推出的Pixel 2所加入了机器学习除了能以单一摄像头来实现不同的景深画面外，并于DxOMark 对手机摄像头的评比（项目包括：Exposure and Contrast、Color、Autofocus、Texture、Noise、Artifacts、Flash）当中，一举超过其它竞争对手，达到98的高分。除了Google外，Apple 的iPhone X亦在A11芯片当中加入了机器学习运算，并强化景深的效果（TrueDepth Camera System），另外Huawei Mate 10 Pro所采用的具备NPU的Kirin970芯片来进行场景辨识，可实时辨识出文字、食物、会议、植物、人像跟花朵等共13种场景并自动调整拍摄模式，以上二间公司评比分数亦达到97。综合以上观察，近几年手机摄像头的进展除了归因于硬件规格的提升外，透过软件协助来强化摄像头的效能已是常见的策略思维，而2017年AI技术的导入让效果更显着。

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